Excel ile müşteri nasıl aktarılır?

Müşteri listeniz Excel'de ya da başka bir programda duruyorsa hepsini tek seferde KuleConnect'e aktarabilirsiniz. Aktarma iki adımlıdır: önce dosyayı yüklersiniz, sonra sütunları eşleştirirsiniz.

Dosyayı hazırlama

• Dosya .csv ya da .xlsx olmalıdır. En fazla 10 MB yükleyebilirsiniz.
• Eski .xls dosyasını Excel'de açıp .xlsx olarak kaydedin.
• Excel dosyasında yalnız ilk sayfa okunur.
• İlk satır başlık satırı olmalıdır. Örnek: Ad Soyad;Telefon;E-posta;Doğum tarihi;Sektör;Şehir;İlçe;Etiket;Hedef Kitle

İpucu: Aktarma sayfasındaki Örnek şablonu indir düğmesiyle doğru başlıkları taşıyan hazır bir dosya indirebilirsiniz.

Adım adım aktarma

1. Müşteriler → Tüm müşteriler sayfasını açıp İçe aktar düğmesine tıklayın.
2. 1. Dosyayı yükleyin bölümünde dosyanızı seçin ve Yükle ve önizle düğmesine tıklayın.
3. 2. Sütunları eşleştirin ekranında her sütunun üstündeki listeden karşılığını seçin. Sistem sütunları başlıklara bakarak kendisi eşleştirmeye çalışır; yanlış olanı düzeltebilirsiniz.
4. Aktarmak istemediğiniz sütun için — aktarma — seçeneğini bırakın.
5. Mevcut kayıtların güncellenmesini istemiyorsanız Mevcut kayıtları güncelle kutusunun işaretini kaldırın.
6. İçe aktar düğmesine tıklayın.

Önizlemede ilk birkaç satır gösterilir, ama aktarma dosyanın tamamını işler. İşlem bitince müşteri listesinde kaç yeni kayıt açıldığı, kaçının güncellendiği ve kaçının atlandığı yazar.

Aktarılabilen alanlar

Ad Soyad, Telefon, E-posta, Doğum tarihi, Firma adı, Vergi numarası, Sektör, Adres, Şehir / il, İlçe, Not, Etiket, Hedef Kitle, SMS izni ve E-posta izni.

• Ad Soyad sütunu eşleştirilmeden aktarma yapılamaz. Adı boş olan satırlar atlanır.
• Etiket ve Hedef Kitle sütunlarına virgülle birden çok ad yazabilirsiniz. Olmayan etiket ve sabit liste kendiliğinden açılır.
• Sektör tek ad alır. Büyük/küçük harf fark etmez; olmayan sektör açılır.
• Şehir ve ilçe adları il/ilçe listesiyle eşleşirse bağlanır.

Aynı kişi iki kez aktarılırsa ne olur?

Aynı e-posta ya da telefonla kayıtlı bir müşteri varsa yeni kayıt açılmaz, mevcut kayıt güncellenir. Dosyadaki boş hücreler mevcut bilgiyi silmez. Mevcut etiket ve listeler de korunur; aktarma yalnız ekleme yapar.

Mevcut kayıtları güncelle kutusunu kapatırsanız zaten kayıtlı olan kişiler atlanır.

İzin sütunları nasıl okunur?

SMS izni ve E-posta izni sütunlarında Hayır, 0, yok ya da kapalı yazan satırlar izinsiz kaydedilir. Diğer değerler izinli sayılır.

Dikkat: Dosyada izin sütunu yoksa, eşleştirme ekranının altındaki Dosyada izin sütunu yoksa yeni müşteriler seçeneği belirler. Varsayılan İzinsiz kaydedilsin: bu kişiler bilgilendirme mesajı alır ama kampanya ve ticari ileti almaz. İzinli kaydedilsin seçeneğini yalnız bu kişilerden ticari ileti onayı aldıysanız ve onay kaydını gösterebiliyorsanız işaretleyin. Mevcut kayıtlar güncellenirken izinleri hiçbir durumda açılmaz.

Sık karşılaşılan durumlar

• Paket limiti: Müşteri kaydı limitine ulaşılırsa aktarma o satırda durur. O ana kadar yazılanlar korunur.
• Kurallı hedef kitle adı: Hedef Kitle sütununa kurallı (dinamik) bir kitlenin adını yazarsanız o ad atlanır; kurallı kitlelere elle müşteri eklenemez.
• Tarih biçimi: Doğum tarihi 16.11.1990 gibi gün.ay.yıl biçiminde ya da Excel tarih hücresi olarak okunur.

Müşterileri dışa aktarma

Müşteri listesindeki Dışa aktar düğmesi listeyi CSV dosyası olarak indirir. Ekranda uyguladığınız arama ve süzgeçler dosyaya da uygulanır. İndirilen dosya aktarma şablonuyla aynı sütunları taşır; düzenleyip tekrar içe aktarabilirsiniz.