Müşteri geçmişi: bir müşteriyle yaşanan her şey tek çizelgede

Bir müşteriyi aramadan ya da ona yazmadan önce onunla neler yaşandığını bilmek istersiniz. Müşteri kartındaki Müşteri geçmişi bölümü, bu müşteriyle ilgili bütün kayıtları tek bir zaman çizelgesinde toplar. Böylece SMS ekranı, Mesajlar, çağrılar ve siparişler arasında gidip gelmeniz gerekmez.

Müşteri geçmişini açma

1. Sol menüden Müşteriler → Tüm müşteriler sayfasını açın.
2. Listede müşterinin adına tıklayın. Müşteri kartı açılır.
3. Kartın içindeki Müşteri geçmişi bölümüne inin. Başlığın yanında kaç kaydın gösterildiği yazar; örneğin son 24 kayıt.

Kartın diğer bölümleri için Müşteri listesi, müşteri kartı ve yinelenen kayıtlar makalesine bakın.

Çizelgede neler var?

Kayıtlar en yeniden eskiye sıralanır. Şu kaynaklar listeye girer:

• SMS: kampanya, hızlı SMS, cevap ve hatırlatma gibi bütün giden SMS'ler. Kampanyadan gidenlerde kampanyanın adı yazar.
• E-posta: gönderilen e-postalar, konusuyla birlikte. Açılan e-postada açıldı rozeti görünür.
• Yazışmalar: Mesajlar ekranındaki gelen ve giden mesajlar (WhatsApp, Telegram, site sohbeti). Ekip içi notlar çizelgeye girmez.
• Çağrılar: çağrının yönü, görüşen ekip üyesi, sonucu, konuşma süresi ve varsa görüşme sonuç kodu.
• Siparişler: sipariş numarası, tutar ve ürün sayısı, sipariş durumuyla birlikte.
• Randevular: hizmet adı, randevu zamanı ve varsa not; randevunun durumu rozet olarak.
• Değerlendirme istekleri: müşterinin verdiği yıldız ve yorumu ya da Henüz yanıtlanmadı.
• Formlar ve site pencereleri: form gönderimleri ve site penceresi kayıtları, doldurulan alanlarıyla.
• Potansiyel müşteri kaydı: kaydın kaynağı ve durumu.
• Otomasyonlar: müşterinin girdiği akış, durumu ve kaç adım işlendiği ya da ne zaman bittiği.
• İzin değişiklikleri: SMS ya da e-posta izninin verilmesi veya kapatılması, kaynağıyla birlikte.
• Sadakat puanı hareketleri: kazanılan, harcanan ya da geri alınan puan ve sonraki bakiye.

Her satırın sağında kaydın ne kadar önce olduğu yazar (örneğin "2 gün önce"). Tam tarihi görmek için fareyle üzerine gelin. Uzun metinler kısaltılarak gösterilir.

Süzgeç düğmeleri

Listenin üstündeki düğmelerle yalnız bir türü görebilirsiniz:

• Tümü
• Mesajlar: SMS, e-posta ve yazışmalar
• Çağrılar
• Siparişler: siparişler ve değerlendirme istekleri
• Randevular
• Form ve talepler: formlar, site penceresi kayıtları ve potansiyel müşteri kaydı
• Otomasyon, izin ve puan: otomasyonlar, izin değişiklikleri ve sadakat puanı hareketleri

Her düğmede o türden kaç kayıt olduğu yazar. Düğmeye tıklayınca sayfa yenilenmeden yalnız o tür kalır; tekrar Tümü'ne tıklayarak hepsini görürsünüz.

Yalnız müşterinin geçmişinde bulunan türler için düğme çıkar. Müşterinin geçmişinde tek bir tür varsa süzgeç düğmeleri hiç görünmez.

Kayıttan ilgili ekrana geçme

Bazı kayıtların başlığı bağlantıdır. Tıklayınca ilgili ekran açılır:

• Yazışma → Mesajlar'da o konuşma
• Çağrı → çağrının ayrıntısı
• Sipariş → siparişin sayfası
• Form → formun sayfası
• Potansiyel müşteri kaydı → kaydın sayfası
• Otomasyon → akışın sayfası

Kaç kayıt gösterilir?

Çizelge her kaynaktan en yeni 40 kaydı alır ve birleşik listede en yeni 80 kaydı gösterir. Çok hareketli bir müşteride daha eski kayıtlar bu listede görünmez. Eski SMS'leri ya da çağrıları görmek için ilgili modülün kendi ekranını kullanın.

Kim neyi görür?

Mesajlar'daki yazışmalardan yalnız sizin görme yetkiniz olan kanallar çizelgeye girer. Örneğin Telegram'ı görme yetkiniz yoksa müşterinin Telegram yazışmaları sizin çizelgenizde çıkmaz.

Müşterinin hiç kaydı yoksa Henüz kayıt yok yazar.

İpucu: Bir müşteriyi aramadan önce Mesajlar ve Çağrılar süzgeçlerine hızlıca bakın. Son yazışmayı ve son görüşmenin sonucunu bilerek konuşmaya başlarsınız.